| 发布日期：2024-08-17 08:14 点击次数：183 |
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本报记者 夏治斌 石英婧 上海报说念
时隔半年，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”）在近期完成了上海证券交游所对肯求文献首轮问询函的回答。据悉，这还是是友升股份二度向主板IPO发起冲刺。
早在2021年6月，友升股份初度于上交所主板递交上市招股书。初度冲刺IPO，友升股份拟召募6.33亿元，用于年产800万套高端铝合金汽车零部件（一期）和补充流动资金。
但在2022年7月，友升股份驻守上市肯求。此后在2023年12月，友升股份再度于上交所主板递交上市招股书，拟召募资金24.7亿元，用于云南友升轻量化铝合金零部件坐褥基地技俩（一期）、年产50台（套）电板托盘和20万套下车体制造技俩及补充流动资金。
关于初度IPO驻守的原因，友升股份在问询函回答中称，公司是新动力汽车零部件边界蹙迫供应商，2022年新动力汽车阛阓渗入率快速升迁，为称心卑鄙主要客户特斯拉、蔚来、广汽集团等需求，公司急需筹集资金实际产能，公司自有房产较少，难以通过银行借款形态完成资金筹措。公司出于策略发展考虑，拟通过增资扩股体式进行融资，完成产能布局，因此向证监会驻守上市肯求。据悉，友升股份已于2022年完成增资扩股，召募资金3.7亿元。
西西人提肉肉关于公司IPO的算计问题，《中国经营报》记者致电并致函相知升股份证券事务部，算计职责主说念主员向记者暗意，会见知公司董事会通知稽查采访函。但罢休记者发稿，尚未有回答。
特斯拉流通三年为第一大客户
友升股份栽培于1992年4月【TOUJ-006】ネットで話題！某有名○○塾講師が未○年の女生徒ばかりを狙い媚薬を飲ませては昏睡気絶させ性的いたずらしたレイプ映像の一部始終を無断で撮影した投稿映像が完全流出！，该公司是一家集想象、开发、坐褥、销售、就业于一体的铝合金汽车零部件制造商，公司致力于于鼓舞新动力汽车的续航升级和燃油车的节能减排。
新动力汽车的蕃昌发展带动零部件企业驶向发展的“快车说念”，友升股份也受益于此。看成国内蹙迫的新动力汽车铝合金零部件供应商，友升股份与多家新动力车企建造了配合。
记者了解到，自1992年公司栽培以来，友升股份致力于于铝合金材料的研发、坐褥和销售，公司冉冉聚焦于轻量化铝合金汽车零部件边界，专注于鼓舞新动力汽车的续航升级和燃油车的节能减排，主要居品包括门槛梁系列、电板托盘系列、保障杠系列、副车架系列等。
招股书暴露，友升股份与多家新动力汽车整车厂商杀青配合，其获取了特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新动力、祥瑞集团的高度招供，造成了遥远安适的配合关系，友升股份主要居品已粉饰行业内主流的新动力车型如特斯拉Model 3和Model Y、广汽埃安系列、蔚来ES/EC/ET系列、北汽新动力极狐阿尔法系列、极氪001/009系列等。此外，在燃油车业务边界，友升股份主要客户包括凌云工业、富奥股份、华域汽车等著明一级汽车零部件厂商。
与新动力汽车整车厂商和一级汽车零部件厂商的配合，使得友升股份营收净利得以增长。招股书暴露，2020年至2023年1—6月，友升股份贸易收入别离是8.11亿元、15.11亿元、23.50亿元、11.64亿元，归母净利润别离是5604.84万元、1.29亿元、2.33亿元、1.10亿元。
友升股份的客户结构也在发生变化。2021年递交的招股书暴露，友升股份在2018年—2020年的第一大客户均为凌云工业，但从2021年启动，特斯拉已成为公司第一大客户。
看成友升股份的蹙迫客户，特斯拉对其营收孝敬越来越大。2021年至2023年1—6月，友升股份对特斯拉的销售收入占当期贸易收入的比例别离约为11.94%、20.2%、27.31%。
首轮问询函回答暴露，在整车厂商销售中，友升股份来自特斯拉的孝敬营收占比近五成。2021年—2023年，友升股份对特斯拉的销售收入别离为1.8亿元、4.75亿元和7.04亿元，与此同期，友升股份对特斯拉的销售收入占整车厂商销售的比例别离为32.9%、43.82%、49.31%。
友升股份也在招股书中坦言，2020年至2023年1—6月，公司对前五大客户的销售收入别离为4.03亿元、7.35亿元、12.35亿元和6.72亿元，占公司贸易收入的比例别离为49.72%、48.63%、52.55%和57.67%，客户蚁集度较高。“友升股份主要客户包括特斯拉、广汽集团、蔚来汽车、北汽新动力、海斯坦普、凌云工业等国表里著明汽车整车或零部件厂商，若是友升股份主要客户的需求下落，或转向其他供应商采购，将对友升股份的经营及财务景况产生不利影响。”
关于公司现存和潜在订单，友升股份在问询函回答中暗意，公司在手和潜在订单迷漫，公司一方面长远挖掘既有客户的配合后劲，拓展新项筹画开发与配合，另一方面积极开拓新客户的配合契机。汽车行业居品量产前需要经验刚烈技俩配合定点、居品性量先期规划（APQP）和坐褥件批准面孔（PPAP）等经过，两边的配合关系一朝建造则相对较为安适。
产能讹诈率逐年下落
“公司居品主要聚焦于新动力汽车边界，专注于轻量化汽车零部件，受益于卑鄙新动力汽车的蕃昌发展，呈报期内（2021年—2023年）公司经营范围束缚升迁。”在问询函回答中，友升股份方面称，当今公司产能较为饱和，呈报期内产能讹诈率别离为96.21%、95.28%和92.91%。
不外，即便产能讹诈率逐年下落，友升股份方面照旧暗意：“在签署特斯拉、蔚来汽车、祥瑞集团、长安汽车、宁德期间、小鹏汽车等多个著明新动力汽车整车厂和一级供应商的供应协议后，跟着新动力汽车产销量束缚高涨，友升股份需要配套增多产能称心卑鄙阛阓日益增长的需求。友升股份坐褥范围的提高是公司需要处置的第一问题，需要幸免出现供不应求的景况。”
记者了解到，相较于初度冲刺IPO的6.33亿元召募资金总数，友升股份二战IPO拟召募资金24.7亿元，别离用于云南友升轻量化铝合金零部件坐褥基地技俩（一期）（以下简称“募投技俩一”）、年产50台（套）电板托盘和20万套下车体制造技俩（以下简称“募投技俩二”）和补充流动资金，召募资金拟参加金额别离是12.71亿元、7亿元、5亿元。
既然公司产能讹诈率逐年下落，友升股份为何还要新增产能？友升股份方面讲明称，公司2021年至2022年产能讹诈率较高，2022年和2023年产能讹诈率下落，主要系公司于2022年下半年进一步加大了开荒参加，产能束缚增多，产能处于束缚爬坡阶段，导致2022年度和2023年度产能讹诈率有所下落。“公司呈报期内产销率一直保捏较高水平，波动较小。”
关于上述募投技俩施行的必要性，友升股份方面进一步暗意，呈报期内，除2023年受产能爬坡影响产能讹诈率出现移时下落，公司产能讹诈率和产销率保捏较高水平，本次募投项筹画施即将有用缓解当今的产能瓶颈，更好称心下搭客户快速增长的需求。据悉，募投技俩一想象每年将造成10万吨铝合金轻量化材料的产能，达产后将能每年提供10万吨铝合金轻量化材料的产量。募投技俩二达产后将新增电板托盘产能50万台，下车体产能20万套。
关于公司是否有向其他边界拓展的想象，友升股份回答上交所称，呈报期内，公司居品主要为门槛梁系列、电板托盘系列、保障杠系列、副车架系列，此外，公司还向客户提供减震、姿首板骨架、模具、轮圈等。公司现存主要居品单车价值高，阛阓空间较大，笔据测算，公司主要居品在新动力汽车边界2023年阛阓容量为408.29亿元。“跟着新动力汽车和轻量化铝合金零部件渗入率束缚升迁，阛阓空间将进一步增多。公司将连接聚焦现存居品，深耕易耨，进一步扩大现存居品的阛阓份额和阛阓竞争力，暂时莫得向其他边界拓展的想象。”
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