| 发布日期：2024-08-21 17:34 点击次数：161 |
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瑞银发布参议敷陈称，下调对华润啤酒（00291）策画价，由43.7港元降至29.43港元，此按现款流折现率作估值亚洲色图，尽头于本年企业价值对EBITDA的9.5倍，保管“买入”评级。
开心色播该行示意，下调对公司本年至2026年盈利猜测11%至18%，反应下调对啤酒平均售价及销量猜测，因破钞者减少店内啤酒破钞令高端家具销售增长放缓。另下调对公司本年至2026年EBITDA年复合增长率猜测，由12.4%降至8.8%。该行战胜破钞者升级啤酒破钞情况将放缓，基于悲不雅的收入增长预期及一线城市破钞者金钱效应减少。
敷陈指出，华润啤酒处罚层率领本年啤酒销量低单元数下跌，主要基于店内渠说念消弱，纵使预期下半年销量较上半年改善，情况与百威亚太（01876）及重庆啤酒所指相符。该行料高端啤酒组合仍为公司主要增长能源，并预期破钞转向离店销售渠说念及品牌更为多元化。白酒方面，处罚层指高端品牌摘录酒销售在上半年增多约一半，意味公司在巨匠市集的白酒销售跌17%。公司预期摘录酒的收入孝顺长期跌至六成，因将活化巨匠市集家具组合。
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包袱剪辑：史丽君 亚洲色图
